Quand il semble que Fred Jamison est membre du gang de Red, il est expulsé des Rangers. Mais c'est juste un complot entre Fred et le Ranger Captain. Fred entre alors dans le gang de Red et fait des plans qui permettront aux Rangers de tous les amener. Mais son message au capitaine est intercepté...
1847. Le congrés des Etats-Unis est sur le point de décider l'admission du Texas en tant qu'état. Le colonel Baldridge et le juge Henderson veulent rester indépendants et chargent les hors-la-loi du gang de Vandall d'intimider les éleveurs. Les rangers envoient Steve Martin pour enquêter.
Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
