Un professeur d'âge moyen découvre d'anciennes photos de sa mère qui le convainquent qu'elle ne lui a pas dit la vérité sur son vrai père. Voyageant en Irlande, où il pense que son vrai père a vécu, une romance passée se déroule petit à petit.
Flanqué d'un père alcoolique et d'une mère dépressive, le jeune Francie Brady se réfugie dans un monde secret, naïf, poétique et violent, peuplé d'Indiens et de cow-boys. Il passe le plus clair de son temps avec Joe, complice de ses jeux et de ses mauvais tours, dont les victimes favorites...
