Django, qui a fui sa terre natale pour vivre au Mexique, est récemment devenu le lieutenant d'un général mexicain de fraîche date, le général Miguel Camargo. Sur l'ordre de son supérieur, Django doit veiller sur sa fille Martha, amoureuse d'un voisin de campagne, le bel Eduardo, et il doit...
En sortant de prison Gary voudrait se rendre à Paso Bravo pour comprendre pourquoi sa femme et ses deux filles ont péries dans l'incendie de son ranch . Il commence son voyage à pied et dans le désert rencontre un marchand ambulant qui exploite les voyageurs . Gary commence son enquete , mais...