Après une restructuration, un avocat divorcé se fait passer pour une femme afin de garder son poste et de pouvoir payer la pension qui lui permet de conserver la garde de son fils.
Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets,...