Le fils d'un sergent intègre West Point mais ne devient pas l'excellent aviateur que son père désirait. Il déçoit son général et semble avoir peur dans les airs.....
Tim O'Neil apprend que Tchad Harmon a livré du bétail volé après l'avoir marqué avec le sigle du ranch de Tim. Il le capture, le force à avouer pour qui il a effectué ce travail, et Tchad révèle le nom de Kramer. Lorsque après avoir vérifié la confession de Tchad, Tim revient, il trouve...