Parabole philosophique ou un berger ayant perdu son troupeau, au bout du rouleau, rencontre un certain Joseph qui lui propose de garder un enfant qui n'est autre que Jesus. Cet enfant ne dort jamais la nuit. Le berger va lui raconter des histoires melangeant mythe et realite.
À Bari, le commissaire Jacovella cherche par tous les moyens à coincer Ragusa, un industriel respectable qui se livre néanmoins à des trafics criminels. Un directeur de journal, Maselli ne rate aucune occasion de critiquer le travail et les méthodes de Jacovella.
