Gene hérite d'une usine de conditionnement de viande, la Packing Company Belmont. Donald Grégory essaie de le convaincre de vendre ses intérêts à Ann Randolph de la société rivale Randolph Company, afin d'épouser Ann et de devenir le maitre des deux sociétés. Mais Gene évente le complot...
Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
Billy the Kid et Fuzzy Jones sont sur le point de quitter l'Arizona et sont pourchassés par des cavaliers qui espèrent encaisser les récompenses pour leur capture. Ils sont prévenus à temps par Ed Dawson, mais Ed est blessé dans l'escapade. Ils demandent à un médecin de s'occuper d'Ed. Ce...
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.
Deux jeunes frères sont séparés lorsque leur wagon est attaqué et leurs parents tués. Un frère Cherokee est élevé par des Indiens et l'autre, le Kansas Kid, par le chef de gang hors-la-loi Buff. Vingt ans plus tard, ils se retrouvent sans le savoir quand le Kid s'en prend à des wagons...
