Le policier Marlow est chargé de retrouver le capitaine Kurtz, un policier célèbre qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Pour mener sa mission à bien, Marlow doit embarquer sur un bateau et entreprendre un voyage dangereux à travers la périphérie de Rio de Janeiro.
Brésil, années 50. Miguel est issu de la classe moyenne; Jorge vit dans les favelas. Le père du premier est journaliste, celui du second compositeur de samba. Le reportage que l'un consacre à l'autre provoque la rencontre de deux univers. Sur trois décennies, les années 50, 70 et actuelles,...