Cunda vit profondément dans la brésilienne forêt tropicale et a l' intention de faire assez d' argent pour qu'il puisse épouser une veuve dans son village. Cependant, ses échanges - la capture des serpents pour les scientifiques - paie très peu d' argent, et il est en concurrence directe...
Pendant le carnaval, Ana 11 ans se rend dans le sud du Brésil pour les funérailles de sa grand-mère. La nuit, par la fenêtre de la maison familiale, elle voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Quand Ana décide de la suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de...