Franz, un espion allié à la retraite de la Première Guerre mondiale, perd la mémoire car atteint d'alzheimers. Alors que sa mémoire s'estompe, il raconte ses histoires à son petit-fils. Il raconte son amour perdu, Anne, et sa tentative d'assignation à Hitler.
La véritable histoire de la tentative ratée d'un coup d'État indépendantiste par un groupe d'intellectuels et d'hommes riches pendant la période coloniale du Brésil, depuis ses débuts jusqu'à l'exécution de Tiradentes.