Tim et son pote Can font la tournée des bars, prétextant que l'un d'eux est gravement malade et aurait besoin d'une petite amie. Tim rencontre Marie et tombe amoureux. Celle-ci le présente à sa grande soeur Edda, atteinte d'un cancer, qui remarque bien vite la supercherie de Tim.
Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression... et loin d'être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla,...
