Le jeune magicien raconte l'histoire d'un garçon de 12 ans, Pierrot, qui rêve de devenir magicien. Un jour, Pierrot découvre qu'il possède des pouvoirs magiques: il réussit à déplacer des objets. Mais, à son grand désarroi et celui de ses parents, il n'a pas tout à fait le contrôle sur...
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
