Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
Un jeune homme rencontre une femme plus âgée sur une plage déserte. Surmonteront ils leurs traumatismes personnels, ceux de la guerre et trouveront ils un moyen de rester ensemble ?