Récemment divorcé, Ron emmène ses enfants Tim et Annie passer Thanksgiving dans la petite ville rustique de Turkey Hollow en compagnie de son excentrique tante Cly. Tim et Annie, qui s'ennuient, se lancent à la recherche d'un monstre légendaire, qui vivrait dans les bois. Quand un voisin...
Noël approche ! Pourtant, pour Emmet Otter, qui vit de petits boulots, et Ma, sa mère et simple blanchisseuse : pouvoir se faire des cadeaux ne reste qu'un doux rêve. Aussi, lorsqu'un concours de talents est organisé pour le réveillon et qu'Emmet décide de rejoindre un petit orchestre tandis...
