L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Le film est inspiré de l'œuvre d'Ivan Efremov, La Nébuleuse d'Andromède et suit l'histoire d'un groupe d'humains sur le vaisseau spatial Tantra, qui sont chargés d'enquêter sur une région inexplorée de l'espace. Au cours du voyage, le vaisseau est pris au piège par la force de gravitation...
