L'histoire du passage à l'âge adulte d'un garçon jouant de la flûte, issu du peuple Mari, une minorité nationale qui vivait près de la Volga, et de son éducation par l'État soviétique.
Une comédie familiale sur les aventures de deux meilleurs amis, Mishka et Kolya, et de leur chien appelé Druzhok, basée sur des nouvelles de Nikolai Nosov.
Honnie est rejetée par l’ensemble de la population, Katia, une toute jeune fille-mère, trouve heureusement un peu de réconfort auprès d’un sympathique cordonnier sourd et muet, surnommé « le Parisien »…
