Une comédie familiale sur les aventures de deux meilleurs amis, Mishka et Kolya, et de leur chien appelé Druzhok, basée sur des nouvelles de Nikolai Nosov.
L'histoire du passage à l'âge adulte d'un garçon jouant de la flûte, issu du peuple Mari, une minorité nationale qui vivait près de la Volga, et de son éducation par l'État soviétique.
Katia avec sa famille arrive à Saint-Pétersbourg de la campagne. En ville, la jeune fille espère gagner assez d'argent pour acheter une vache, ce qui leur permettrait à survivre. Elle vend des pommes, avec l'aide d'un chômeur. Elle va tomber amoureuse d'un voyou qui finira par l'abandonner....
