Dans une atmosphère de film noir et avec des images en noir et blanc, à l'intérieur d'une gare fermée, Lynch incarne un détective des homicides interrogeant un singe tourmenté soupçonné de meurtre, peut-être par amour passionné pour un poulet.
Mêlé à une dangereuse conspiration, un chômeur écrivain de cartes de vœux doit concevoir la carte parfaite pour une nouvelle occasion s'il veut sauver sa peau.
Presque six millions de personnes dans le monde pratiquent aujourd'hui la méditation transcendantale (MT). David, un jeune cinéaste à la recherche de l'inspiration, veut aussi essayer la méditation. Car son grand modèle, le légendaire réalisateur David Lynch, lui assure en personne que la MT...