À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste. Mais Eurydice, électrocutée par un câble de tramway,...
Tati, une jeune fille renfermée de 13 ans, tente de communiquer avec son père, Jaca, après sa libération de prison. Alors que la police pacificatrice lutte pour maintenir l'occupation dans les favelas de Rio, Tati et Jaca naviguent dans les forces en conflit qui menacent de détruire leur...
