Le jeune médecin Fabian se rend à Lisbonne pour reconquérir son ex-petite amie Doro. Alors que tous deux se rapprochent peu à peu, ils sont hantés par leurs peurs. La jalousie de Fabian met une fois de plus leur relation à l'épreuve.
Dans un village du nord du Portugal, un rite de passage hérité d'une tradition païenne laisse des séquelles irréversibles au jeune Laureano, battu par trois autres adolescents. 25 ans plus tard, Laureano vit toujours aux abords du village, en marge de la communauté et entouré de chiens...
