La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour...
Milly et Louis, et leur mère récemment veuve, Charlene, déménagent dans un nouveau quartier. Une fois sur place, ils sont tous confrontés à une variété de problèmes personnels, mais Milly trouve un ami en Eric, son voisin autiste. Eric a une fascination pour le vol, et au fur et à mesure...
