Ce documentaire retrace la vie de Glenn Milstead, dont le personnage de Divine a été sacré « plus belle femme du monde ». Petit garçon timide, jeune homme complexé, il découvre les bars gays puis le travestissement. Un voisin passionné de cinéma, John Waters, le fait tourner dans ses...
Kyle, étudiant de 18 ans fait la connaissance de Mike, un charpentier cuir et barbu. S'en suit une intense relation érotique. Ils découvrent bientôt qu'ils ont bien plus en commun que le sexe. Mais l'amour peut-il s'épanouir entre un viril motard et un garçon romantique au si doux regard ?
