Orphelin abandonné, le petit Ping quitte son pauvre village de montagne pour la grande ville où il pense trouver le bonheur et l'argent. Mais, hélas, il doit très vite déchanter car la misère de la ville est encore plus insupportable que celle de la campagne et les gens, sans pitié. Ping...
Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme...
