Le gangster Jae-moon est chargé d'éliminer celui qui avait tué des années auparavant son ami et partenaire. En compagnie de son bras droit, il va s'installer dans le village natal de sa victime. Là-bas, il ne va pas seulement faire connaissance d'une belle autochtone à l'âme aussi écorchée...
Yoo-Joon, journaliste de seconde zone, aux méthodes douteuses, se rend à Osori, un village de montagne, afin d’y rencontrer un ami, photographe et mari de sa maîtresse. Suite à un accident de voiture, il s’y retrouve bloqué, cherchant son concurrent parmi des autochtones quelque peu...
