Tornike est un jeune garçon géorgien, il recevra pour sa dernière année de lycée une bourse pour aller étudier dans l'un des lycées les plus prestigieux de France. Il devra s'intégrer dans un pays si vaste, mais l'amour l'emportera quand il rencontrera Juliette. Leur histoire...
Avant de partir à l'étranger pour ses études, Bill se voit proposer par son meilleur ami Ulysse une dernière aventure imprévisible et atypique pour résoudre un mystère de leur enfance.