Le Dr Christian s'intéresse à un jeune garçon, prodige du violon, dont la mère est professeur de musique divorcée. Son intérêt ne se limite pas à la carrière musicale du garçon - il pense qu'il serait préférable que le garçon retrouve ses parents ensemble, et se propose de le faire.
L'intrigue met en scène des panneaux d'affichage prenant vie et dansant sur la chanson. Un poussin (parodie du poussin Bon Ami) saute et commence à interagir avec l'environnement. Un chat voit le poussin et commence à le chasser. Les autres publicités (y compris des références à His Master's...
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
Parmi les curiosités présentées, citons un homme qui boit quotidiennement cinquante litres de lait, la personne criant le plus fort au monde, un ballon de basket humain, un nouveau télescope géant montrant la vie sur Mars et un homme qui scie les gens en deux.
Hayseed Egghead arrive dans la grande ville de Bagdad et gagne rapidement une lampe magique lors d'un jeu de grue à pièces du carnaval. Le personnage louche qui jouait le jeu avant lui convoite la lampe et tente de la voler. La tête d'oeuf voit une affiche : Le sultan organise un concours pour...
