Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.
Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in...
Parmi les curiosités présentées, citons un homme qui boit quotidiennement cinquante litres de lait, la personne criant le plus fort au monde, un ballon de basket humain, un nouveau télescope géant montrant la vie sur Mars et un homme qui scie les gens en deux.
Hayseed Egghead arrive dans la grande ville de Bagdad et gagne rapidement une lampe magique lors d'un jeu de grue à pièces du carnaval. Le personnage louche qui jouait le jeu avant lui convoite la lampe et tente de la voler. La tête d'oeuf voit une affiche : Le sultan organise un concours pour...
Après un début similaire aux versions connues du conte de Cendrillon, le récit dérape quand Cendrillon constate que la fée marraine est partie. Elle appelle alors la police qui trouve la vieille dame dans un bar. Après une session d'invocations magiques peu orthodoxes de la part de la fée...
L'intrigue met en scène des panneaux d'affichage prenant vie et dansant sur la chanson. Un poussin (parodie du poussin Bon Ami) saute et commence à interagir avec l'environnement. Un chat voit le poussin et commence à le chasser. Les autres publicités (y compris des références à His Master's...
Une soirée dans une boîte de nuit pour pingouins (et un ou deux morses). Le spectacle comprend l'apparition d'une incarnation de Bing Crosby par un pingouin, qui chante une version jazzy de "When my dreamboat comes home" (Quand mon dreamboat rentre à la maison). Les trois chanteurs du groupe...
