Une soirée dans une boîte de nuit pour pingouins (et un ou deux morses). Le spectacle comprend l'apparition d'une incarnation de Bing Crosby par un pingouin, qui chante une version jazzy de "When my dreamboat comes home" (Quand mon dreamboat rentre à la maison). Les trois chanteurs du groupe...
Porky, un découvreur de talents pour "Goode and Korney Talent Agency", auditionne divers actes. Un gag final a un loup effectuant cet "acte prodigieux" où il porte un chapeau diable, cape et similaires, boit de la nitroglycérine, de l'essence et d'autres choses explosives, puis avale une...
Sam Gifford, un courtier en bourse, prend la fuite avec 25000 dollars appartenant à la banque, mais Barbara Evans et son père le lui reprenne, et Barbara s'enfuit avec l'argent et les tueurs de Gifford aux trousses. Elle est sauvée de justesse par le rancher Grant Gordon, qui, avec l'aide de son...
