Yun Fei Yang, enfant abandonné, souffre douleur du clan Wudang qui l'a reccueilli, aime en secret la nièce du chef. Chaque nuit un mystérieux maître l’initie aux arts martiaux. Tous les dix ans, le chef du clan est défié par le chef du clan Invincible et l’échéance approche.
À Hong Kong, Ho Chen-tung est le chef de la mafia vieillissante, vivant selon un code d'honneur, maintenant la paix entre les factions rivales. Pendant des années, il a été éloigné de son fils, Hui, qui vit en Australie. Tung est devenu une sorte de père pour Han, un réfugié vietnamien qui...