Le brave petit Marash travaille dur pour gagner sa vie et son maître cupide ne lui facilite guère la tâche. Un jour, le jeune garçon croise le chemin d'un vieil homme fatigué à qui il offre un peu d'eau...
D'après les œuvres de Nikolay Gogol. Le beau forgeron Vakula, tombé amoureux de la belle Oksana, est prêt à tout pour lui plaire. Même à voler sur le dos du diable jusqu'à Saint-Pétersbourg pour demander à la Tsarine ses souliers qu'il pourra offrir à sa dulcinée.