Le jour vient où un vieux chien de garde devient inutile mais les maîtres, bienveillants, ne décident pas de le chasser. Cependant, ils s'exaspèrent lorsque le chien reste indifférent lors d'un vol à domicile. Le chien part alors dans la forêt, où il rencontre le loup, son vieil ennemi.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Russie. Anatoli, un jeune marin, et son capitaine et ami Tikhon, transportent du charbon sur leur bateau. Un soir, ils sont arraisonnés par un bateau allemand. L'officier ennemi propose la vie sauve à Anatoli si ce dernier tue Tikhon. En proie aux affres de...