Tom Canty, un paysan et Eddie Tudor, un acteur richissime remarquent leur ressemblance incroyable et décident d'échanger de place pour que chacun découvre la vie de l'autre. Mais tout se complique quand des membres de leur famille s'en rendent compte.
Rusty le petit renne apprend qu'il ne fait pas partie de l'expédition du Père Noël. Il décide de partir rejoindre ses amis en ville : Albert, la dinde de Noël, C. le Cupidon Grognon, M. le Lapin de Pâques. Ensemble, ils partent à la recherche du sens de Noël et du rôle qu'ils peuvent jouer...
Will et Clayton sont témoins d'un meurtre, mais par peur, ils décident de ne le dire à personne. Eux et leur amie Betsy, dont le père a été accusé à tort du crime, se lancent dans l’enquête pour trouver le vrai tueur et en même temps se racheter.
