Londres, dans les années 30. Après l'assassinat de leur père, une jeune fille réfugiée d'Europe centrale et sa sœur cadette se retrouvent mêlées à un complot politique.
En 1807, un navire de guerre de la marine royale britannique le Lydia, appareille pour une destination inconnue. Napoléon est alors à la tête d'une armée de cinq millions de soldats qui font régner la terreur sur tout le continent européen. L'Angleterre elle-même ne peut espérer le salut...
La chanteuse Christine Holm est invitée à donner un concert dans la principauté d’Immendingen, où elle espère découvrir l’identité de son père. À son arrivée, le lieutenant Walter tombe sous son charme et leur liaison fait scandale. Le Prince, résolu à maintenir le concert, leur...
