À Santiago, trois personnages marginaux (un frère, sa sœur et un ami) dans leurs pérégrinations nocturnes à la recherche d'un travail, d'une rencontre, d'eux-mêmes...
Alice parvient à réunir sur un voilier les deux hommes de sa vie, son père et son amant. Ce qui devait n'être qu'une brève escapade se transforme en une longue balade qui prendra une bien mauvaise tournure. «François Girard a fait un film qui se tient, un film dont les images et les sons...
Un riche propriétaire terrien invite, un jeudi Saint, douze esclaves noirs a sa table. Le lendemain, le maitre montre son vrai visage en réprimant sauvagement leur révolte.
