Un jeune metteur en scene dans la misere passe une annonce pour vendre les cinq cents pages de son scenario. C'est Joe, petit mafioso occasionnel, qui l'achete.
En 1974, un flic irlandais de Boston est confronté à une pression sociale féroce après avoir été chargé de protéger des lycéens noirs alors qu'ils sont emmenés en bus dans le South Boston High, entièrement blanc.
