A Bologne dans les années 20, Nello, Romain et fils du tailleur de la Papauté, débute comme professeur de latin. Célibataire timide et emprunté avec les femmes, alors qu'il a 35 ans, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes. Il a pour compagnon de chambre un coiffeur...
Par une nuit d'orage, le professeur Enzo Stefanelli sauve par hasard la vie d'une jeune homme, par ailleurs tueur de profession. Pour le remercier, le garçon lui promet d'éliminer un ennemi du professeur. Contre la volonté de celui-ci, le tueur se met en quête d'un ennemi potentiel dans son...
