La veille de Noël, une petite fille s'endort et se retrouve dans un monde fantastique où les jouets prennent vie. Elle rencontre un prince casse-noisette qui la protègera du roi des souris.
Dans les années 1950, deux bandes de jeunes s'affrontent pour le contrôle d'un quartier défavorisé de l'Upper West Side en pleine gentrification. Il y d'un côté les immigrés portoricains des Sharks, dirigés par Bernardo et de l'autre les Américains des Jets, avec Riff à leur tête....