Johann Strauss fils (Esmond Knight) joue du violon dans l'orchestre de son père, Johann Strauss I (Edmund Gwenn), mais n'est pas encouragé à composer par celui-ci. Strauss donne tout de même des leçons de chant à la fille du pâtissier, Rasi (Jessie Matthews) à qui il dédicace toutes ses...
Alors que la tempête fait rage, un groupe de voyageurs trouve refuge dans une paisible auberge de campagne. L'atmosphère des lieux est étrange, à l'instar du propriétaire et de sa fille. Si le dernier journal disponible date d'une année et que la jeune fille ne projette aucune ombre, c'est...
Pendant la seconde guerre mondiale, des soldats anglais aidés par des rebelles polonais, mènent la vie dure aux allemands, et surtout en volant le V.1, prototype d'avion au pouvoir destructeur.