À Harlem, « Sugar » Ray est le patron d'un casino clandestin, il doit faire face aux pressions, tant des autres gangsters que celles des policiers véreux qui voudraient le voir hors du circuit. Mais dans le monde du crime organisé des années 1920, tous les coups bas sont permis.
Arnold est envoyé dans un institut pour handicapés mentaux après avoir assassiné sa mère. Là, il rencontre un autre malade doué de dons paranormaux. Grâce à lui, il va se venger de ceux qui sont responsables de son malheur...
Tony et Lanette Parks forment un couple heureux. Ils sont sur le point d'adopter Reggie. Ils ont déjà fait la connaissance du petit garçon et tout se déroule au mieux jusqu'au jour où Lanette perd la vie dans un accident de voiture. Les services sociaux informent Tony qu'étant seul...
