Dans la ville de Porto Alegre, au sud du Brésil, un jeune homme socialement réprimé ne sort de sa coquille que lors des performances de chatroom, quand il enlève et peint des peintures au néon sur son corps souple.
Tambourine, 16 ans, fan de Bob Dylan, vit des jours paisibles dans une petite ville de campagne au Brésil où il communique avec le reste du monde via Internet. La réapparition de mystérieux personnages le plonge dans d’étranges souvenirs et dans un monde bien au-delà de la réalité.
