Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.
Antonio s'est toujours senti différent des autres et quitte très tôt sa campagne pour devenir un artiste. Après des premières années difficiles, le succès finit par frapper le chanteur au look flamboyant. Rien ne peut alors l'arrêter dans son ascension des charts, malgré les préjugés...
Chuck Billy a passé sa vie à cueillir des goyaves sur le goyavier de Jed. Mais maintenant que le Dr Agripino va construire une route qui fera tomber l'arbre, Chuck et ses amis vont tout faire pour l'en empêcher.
A 80 ans, Polidoro décide de démolir la stabilité de sa vie confortable de juge à la retraite et devient partenaire commercial d'un club de strip-tease.
Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit...
Dans les années 90, Rio de Janeiro est secoué par une vague d'enlèvements. Les forces de sécurité appellent des agents controversés pour aider à sauver la ville des voyous et aussi de la police elle-même.
