Chuck Billy a passé sa vie à cueillir des goyaves sur le goyavier de Jed. Mais maintenant que le Dr Agripino va construire une route qui fera tomber l'arbre, Chuck et ses amis vont tout faire pour l'en empêcher.
Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit...
Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.
