Dans un petit village, un pêcheur solitaire qui rêve d’avoir un fils est attiré par une lumière éthérée qui le relie à d’autres âmes et à leurs secrets enfouis de longue date.
Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit...
Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.
Dans les années 90, Rio de Janeiro est secoué par une vague d'enlèvements. Les forces de sécurité appellent des agents controversés pour aider à sauver la ville des voyous et aussi de la police elle-même.
