Dans un petit village, un pêcheur solitaire qui rêve d’avoir un fils est attiré par une lumière éthérée qui le relie à d’autres âmes et à leurs secrets enfouis de longue date.
Antonio s'est toujours senti différent des autres et quitte très tôt sa campagne pour devenir un artiste. Après des premières années difficiles, le succès finit par frapper le chanteur au look flamboyant. Rien ne peut alors l'arrêter dans son ascension des charts, malgré les préjugés...
Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit...
Dans les années 90, Rio de Janeiro est secoué par une vague d'enlèvements. Les forces de sécurité appellent des agents controversés pour aider à sauver la ville des voyous et aussi de la police elle-même.
