Le jeune adolescent Bo est trop sensible pour supporter l'atmosphère étouffante d'un internat dirigé par un homme de religion froid et insensible. Seul et effrayé, il trouve une âme sœur en la personne de Kim, le fils du directeur, avec lequel il noue une amitié qui se transforme peu à peu...
Nina, la ballerine-moustique en pince pour Amstrong, le cyclo-moustique. Bien trop occupé par son tour du monde, Amstrong n'a pas le temps de penser à l'amour... Lorsque les fourmis noires viennent leur demander de l'aide pour combattre Immondice, la reine des fourmis rouges, nos deux héros...
