À la fin du 13e siècle. Une courtisane décide de quitter la cour impériale, ses luttes de pouvoir et ses vices, pour acquérir la liberté. Le titre japonais du film est un terme bouddhique faisant référence au monde illusoire des apparences.
Après une énième dispute avec sa famille, Tora repart sur les routes et se retrouve à Abashiri (nord de Hokkaidô). Il se lie d’amitié avec Lily, une chanteuse itinérante. Ils parlent de leurs vies.
