Quand une série de meurtres étranges éclate à Hong-Kong, deux policiers sont affectés à l'enquête : le jeune Wang et le vétérinaire grisonnant Huang, qui en a assez de son jeune co-équipier et de son imprudence, qui leur attire toujours des ennuis. Les détectives vont devoir jouer un jeu...
Un pastiche de comédie musicale et de film noir, dans le Shanghai décadent des années 1920. Un escroc élégant, aidé d'un policier véreux, produit un délirant concours de beauté pour courtisanes, puis se sauve avec la lauréate, qui meurt mystérieusement.
