Lilya, seize ans, vit dans une banlieue triste, quelque part en ex-Union Soviétique. Elle rêve d'une vie meilleure. Sa mère vient de partir aux Etats-Unis avec son compagnon. Lilya espère les rejoindre, mais ne reçoit ni nouvelles, ni argent.Son seul ami est un garçon de onze ans, Volodya....
Après avoir vu le fantôme de son père récemment décédé, un garçon de 8 ans se rêve capitaine d'un monde imaginaire qu'il explore avec son équipage de pirates.
