Gallio et son jeune ami Teo sont chargés de combattre les sorcières qui ont pris le pouvoir. Or Teo, amoureux de Lucilla, la femme de son frère Paolo, ignore que celle-ci est en réalité l'une d'entre elles...
Pour quelques sous, Joe Morelli, arnaqueur de genie, sillonne la Sicile a la recherche de nouveaux talents pour le grand écran. A l'aide d'une pellicule inexploitable volée a Cinecitta, il filme quasiment toute la Sicile, mafieux, communistes, paysans, bergers, carabiniers, en leur promettant...
