Le mari d'Enid prend pour amante la sœur de sa femme. Révoltée, Enid les surprend sur le fait et fait un scandale. La situation dégénère et Enid est tuée. Son mari et sa sœur vont tout faire pour cacher sa mort.
Napoléon, agé de 11 ans, vit avec son grand-père. Il a pour ami, un clown qui malheureusement doit partir en Europe. Ce dernier laisse son lion en garde à Napoléon. L'aïeul vient à disparaitre, et l'enfant abandonne son foyer suivi du félin, et de son amie Samantha.
Roy, escroc à la petite semaine, est tiraillé entre Lilly, mère possessive, et Myra, sa petite amie, qui ne supporte pas leurs rapports incestueux. Myra décide de rompre leurs liens. Son geste aura des conséquences tragiques et inattendues.
