Une femme qui croit qu'elle a été choisie par Dieu pour guérir les gens est recueilli par un promoteur avide et sa femme acariâtre pour faire le tour du Sud rural - elle pour sauver les âmes et guérir les malades, il de faire autant d'argent qu'il peut éventuellement.
Joe, un jeune Indien Navajo, persuade un député local de lui donner vingt vaches et un taureau pour permettre à sa tribu de faire de l'élevage. Mais lors d'une fête bien arrosée, les Navajos prennent le taureau pour une vache et la tue. Pour trouver de l'argent pour acheter un nouveau...
À la suite d'un accident de voiture, Paul Wagner souffre d'un traumatisme crânien dont il a du mal à se remettre et ne peut gérer pleinement son entreprise de négoce de champagne. Christine Belling profite de la situation pour essayer de vendre l'entreprise, alors que Paul refuse. Des meurtres...
Napoléon, agé de 11 ans, vit avec son grand-père. Il a pour ami, un clown qui malheureusement doit partir en Europe. Ce dernier laisse son lion en garde à Napoléon. L'aïeul vient à disparaitre, et l'enfant abandonne son foyer suivi du félin, et de son amie Samantha.
