Une femme, issue d'une famille bourgeoise, épouse un homme sans amour. Elle se souvient (ou rêve?) d'une vie d'aventures et de contrebandiers qui détournent des bateaux pendant la nuit. Elle se fait enlever par le chef de la bande ennemie, dont elle tombe amoureuse.
Brésil, non loin de Rio de Janeiro... Dans un pauvres village de pêcheurs encadré par les montagnes de la baie de Guanabara, deux cousins, Marcos et Jéronimo, font des pêches miraculeuses grâce à, l'arrastao, leur grand filet de pèche. Marcos aime et est aimé de Emaisa, la nièce du...