Brésil, non loin de Rio de Janeiro... Dans un pauvres village de pêcheurs encadré par les montagnes de la baie de Guanabara, deux cousins, Marcos et Jéronimo, font des pêches miraculeuses grâce à, l'arrastao, leur grand filet de pèche. Marcos aime et est aimé de Emaisa, la nièce du...
A Guadalarda règne un tyranneau, le "protecteur" Don Salvador. Un groupe de libération, "Justicia y Libertad", est surpris et détruit par la police. Son chef venait de commander une bague à un bijoutier français, Michel Dumartin. Michel est arrêté comme conspirateur et condamné à mort....