Isolée au cœur des Philippines durant la Seconde Guerre mondiale, une petite fille chargée de protéger sa mère mourante commet l'erreur de se tourner vers une fée sournoise, dévoreuse de chair humaine.
Une fermière tire par erreur sur un aigle des Philippines, une espèce en voie de disparition, et le tue. Lorsque les autorités entament une chasse à l'homme pour retrouver l'assassin de l'aigle, elles tombent sur une découverte encore plus horrible.
Philippines, début du 20° siècle. Les premiers retentissements de la guerre annoncent l'arrivée des troupes américaines. Une mère et son fils décident de fuir vers la montagne à la recherche d'une vie plus sûre. Un jour, au milieu de la forêt, le fils découvre le corps gisant d'une femme...